آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر؛ چگونه تریدر شویم؟

آیا می‌دانستید ۹۰٪ افرادی که وارد بازار ارز دیجیتال می‌شوند، در ماه اول سرمایه خود را از دست می‌دهند؟ دلیل آن ساده است: آنها ترید (Trade) را با قمار اشتباه می‌گیرند. ترید کردن فقط “خریدن در پایین و فروختن در بالا” نیست؛ بلکه هنر مدیریت ریسک و کنترل احساسات است.

در این مقاله جامع از صرافی ارز دیجیتال اکسیر، نه تنها یاد می‌گیریم ترید چیست، بلکه نقشه راه تریدر شدن و استراتژی‌های پول‌ساز سال ۲۰۲۵ را قدم‌به‌قدم بررسی می‌کنیم.

ترید (Trade) چیست؟ به زبان ساده

ترید در لغت به معنای «داد و ستد» است، اما در دنیای کریپتو یعنی: «کسب سود از نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت.» برخلاف سرمایه‌گذار (Holder) که بیت‌ کوین می‌خرد و ۳ سال نگه می‌دارد، تریدر ممکن است بیت‌کوین را بخرد و ۳ دقیقه بعد (با کمی سود) بفروشد.

برای مثال ارزش بیت کوین در دسامبر سال 2018 حدود 2400 یورو سقوط داشت درحالی که در ژانویه همان سال صعود کرد و ارزش آن به 15000 یورو رسید. در چنین شرایطی فردی که دانش کافی از ترید دارد می تواند با پیگیری اخبار و رویدادها، بازار بیت کوین را پیش‌بینی کند و به سود خود برسد.

پس به‌طورکلی ترید ارز دیجیتال هم مهارت است هم هنر، یعنی به استفاده مناسب از الگوهای نمودار قیمت، مشاهده اخبار به‌روز، پیگیری رویدادها و به‌کارگیری استراتژی معاملاتی صحیح اشاره دارد که برای کاهش ضرر و دریافت سود بیشتر در یک بازه زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تریدر (Trader) کیست؟

تریدر یا معامله‌گر فردی است که با تکیه‌ بر اطلاعات و تحلیل بازارهای مالی کار سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد، سپس با بررسی، تجزیه داده‌ها و استفاده از ابزارهای مناسب مدت زمان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند و در آخر با خرید و فروش به موقع ارزهای دیجیتال، از نوسانات بازار سود به دست می‌آورد.

البته برای تریدر شدن نیاز به آموزش، تلاش، سرمایه و زمان است و به نوعی نمی‌توان ره صدساله را یک شبه طی کرد. همچنین فرد تریدر باید توانایی کنترل احساسات خود را داشته باشد، یعنی زمان مواجه با ریزش یک رمز ارز باید احساسات خود را کنترل و بر اساس مهارتی که دارد یک مسیر درست انتخاب کند. در حالت کلی فعالیت‌های تریدر عبارت‌اند از:

• ورود به بازار از طرف خود

یعنی شخص تریدر با سرمایه‌‌ی خودش وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود و از طریق سودی که از معاملات به دست می‌آورد به درآمد می‌رسد.

• ورود به بازار از طرف شخص حقیقی یا حقوقی

یعنی شخص تریدر به نمایندگی از یک سازمان یا فرد دیگری وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود و در برابر معاملاتی که انجام می‌دهد، دستمزد می‌گیرد.

تفاوت تریدر (Trader) و سرمایه‌گذار (Investor)

تمامی کاربران بازار ارز دیجیتال با عبارت هولد کردن آشنا هستند یا یک‌بار نام آن را شنیده‌اند. هولد به معنای ذخیره یا نگهداری است و هولدر به فرد سرمایه‌گذار گفته می‌شود. حال چند تفاوت اساسی میان تریدر و هولدر وجود دارد. قبل از شروع، باید شخصیت خود را بشناسید. کدام یک هستید؟

در حالت کلی می‌توان گفت معامله‌گران ارزهای دیجیتال نسبت به سرمایه‌گذاران فعال‌تر و ریسک‌پذیرتر هستند.

آشنایی با انواع استراتژی‌های معاملاتی ترید

در ترید ارز دیجیتال روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارد، اما 4 استراتژی بسیار رایج و پرکاربرد آن عبارت‌اند از:

1. استراتژی اسکالپینگ کوتاه مدت (Scalping Short-term)

   اسکالپینگ به کوتاه‌مدت‌ترین شکل معامله گفته می‌شود که تریدرها معاملات خود را تنها در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می‌دهند. زمان اجرای این معاملات کوتاه‌مدت، حرکت‌های قیمتی کوچک درون روز مورد هدف قرار می‌گیرند. یعنی تعداد زیادی از معاملات با کم‌ترین سود در طول روز انجام می‌شوند. در چنین معاملاتی حد ضرر به نسبت سودی که دارید نزدیک است، بنابراین احتمال وقوع ضررهای هنگفت به صفر می‌رسد.

   چون‌که این استراتژی به اسپردهای فشرده و بازارهای نقدی نیاز دارد اکثرا روی جفت ارزهای اصلی، ترید صورت می‌گیرد. همچنین معامله‌گران در این روش خواهان اسپردهای محدودی هستند که به‌طور منظم وارد بازار می‌شوند، چراکه پرداخت یک اسپرد گسترده، سود بالقوه‌ای به همراه دارد.
   این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق نمودارها، تلاش، سرعت، مدیریت زمان و مهارت بالا است تا سوددهی خوبی بدهد.

2. استراتژی  ترید روزانه (Day trading)

   این استراتژی مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال سودهای کوچک مکرر هستند تا به هدف خود برسند. برخلاف اسکالپینگ این معاملات در طول یک روز انجام می‌شوند یعنی هرگونه سود یا زیان در همان روز اتفاق می‌افتد. از آنجایی که برگزاری این معاملات بین چند دقیقه یا چند ساعت است، تریدرها برای تجزیه و تحلیل بازار و نظارت دائم موقعیت‌ها در طول 24 ساعته به زمان کافی نیاز خواهند داشت.

   از آنجایی که تریدرهای ارز دیجیتال روزانه، باید به‌طور دائم روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز بکنند و شرایط بازار را بسنجند، معمولا شاخص‌های فنی مانند MACD شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی را به کار می‌گیرند.

3. سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

   برخلاف استراتژی اسکالپینگ یا روزانه که معاملات در مدت زمان کوتاهی (چند دقیقه یا چند ساعت) انجام می‌شد، در این استراتژی معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای چند روز یا چند هفته حفظ می‌کنند. به همین خاطر به نظارت دائمی نمودارها و معاملات خود در طول روز نیازی ندارند. چراکه تریدر با شناخت سقف‌ها و کف‌ها می‌تواند در زمان مناسب نهایت سود را به دست آورد.

   همان‌طور که گفتیم trade انواع مختلفی دارد به همین خاطر معامله گران نوسانی برای رسیدن به سود مناسب از استراتژی‌های دیگر (مانند معاملات روند، حرکتی و…) نیز کمک می‌گیرند.
   این سبک از معاملات بیشتر برای افرادی که در زمان استراحت یا اوقات فراغت خود وارد بازار ارز دیجیتال می‌شوند، مناسب است.

4. استراتژی بر اساس موقعیت (Position trading)

   تریدهایی که بر پایه استراتژی موقعیت انجام می‌شوند معمولا چند هفته، ماه یا سال طول می‌کشند چراکه معامله‌گران روی حداکثر سودی که از تغییرات عمده قیمت‌ها به دست می‌آید، تمرکز دارند.

   در این استراتژی نیازی به نظارت دائمی بازار و تجزیه تحلیل روزانه نیست بلکه تریدرها باید از اهرم‌های قیمت هفتگی و ماهانه برای ارزیابی بازارها استفاده کنند. همچنین در استراتژی موقعیت برای شناخت سطوح بالقوه زمان فرآیند خرید و فروش از ترکیب شاخص‌های فنی و تحلیل بنیادی استفاده می‌شود.

نقشه راه تریدر شدن در ۵ گام (شروع سریع)

ضرورت آشنایی با روش‌های آنالیز ارز دیجیتال چیست؟ همان‌طور که در زندگی روزمره خود قبل از انجام هرگونه فعالیت یا کار به تفکر نیاز داریم، در بازار ارز دیجیتال نیز برای موفقیت و دریافت سود مناسب باید تحلیل و بررسی‌های لازم را انجام دهیم. یادگیری و شناخت تحلیل‌ها همانند یک چراغ راه معامله را برای تریدرها روشن می‌کنند تا احتمال شکست را به حداقل برسانند. علاوه‌براین می‌توانیم با یادگیری تحلیل‌ها میزان خطا و ریسک را کاهش دهیم و ضریب موفقیت را بالا ببریم. روش اساسی آنالیز بازار ارز دیجیتال شامل موارد زیر هستند. اگر می‌خواهید همین امروز اولین ترید خود را در اکسیر انجام دهید، این مراحل را طی کنید:

گام ۱: آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تریدرها با تحلیل تکنیکال یا فنی، شرایط معاملاتی فعلی و قیمت آینده رمز ارز موردنظر را با استفاده از الگوهای ریاضی و آماری تعیین می‌کنند. درواقع آن‌ها برای تجزیه، تحلیل و ارزیابی از نمودارها کمک می‌گیرند تا سیگنال‌هایی را برای ایجاد فرصت‌های پرسود به دست آورند. ابزارهای زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار معامله‌گران فنی وجود دارد اما معروف‌ترین آن‌ها شامل اندیکاتورها و نوسانگرها، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شوند.

طریقه کار با این ابزارهای بدین شکل است که تریدرها به وسیله اندیکاتورهای فنی و ابزارهای ترسیمی گفته شده، به دنبال الگوهای قیمت در نمودار مانند مثلث، پرچم و پایین دوگانه خواهند بود. سپس با یافتن الگوها می‌توانند نقاط ورود و خروج را مشخص کنند.

گام ۲: مدیریت سرمایه (مهم‌ترین راز) قانون طلایی بقا:

«هرگز بیش از ۵٪ سرمایه کل خود را در یک معامله وارد نکنید.» حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم ضرر می‌کنند، اما چون مدیریت سرمایه دارند، ورشکست نمی‌شوند.

گام ۳: انتخاب صرافی امن

برای کاربران ایرانی، ریسک مسدود شدن حساب در صرافی‌های خارجی وجود دارد. صرافی دانش‌بنیان اکسیر با کیف پول اختصاصی امن، بستری مطمئن برای معاملات شماست.

گام ۴: ساخت استراتژی شخصی

روی کاغذ بنویسید:

• کجا وارد می‌شوم؟ (نقطه ورود)
• کجا با سود خارج می‌شوم؟ (حد سود – TP)
• اگر تحلیل اشتباه بود، کجا با ضرر کم خارج می‌شوم؟ (حد ضرر – SL)

مراحل انجام ترید

برای معامله‌گری ارزهای دیجیتال ابتدا باید:

1. 1. در یک صرافی حساب کاربری باز کنید.  در صورتی که قبلا صاحب ارز رمزنگاری باشید نیازی به این کار نیست. برای افتتاح حساب باید اطلاعات شناسایی شخصی خود مانند تاریخ تولد، آدرس و ایمیل خود را ارسال کنید.
   2. تأمین حساب معاملاتی.  هنگامی که حساب کاربری شما تایید شد، باید حساب معاملاتی خود را تامین کنید. روش‌های بسیاری برای این کار وجود دارد و اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال سپرده‌های بانکی را از طریق پرداخت کارتی و انتقال‌های بین بانکی می‌پذیرند.
   3. انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری. بیشتر تریدرها معاملات خود را روی بیت کوین یا آلت کوین‌ها انجام می‌دهند. چراکه این ارزها از طریق تحلیل فنی قابل تشخیص هستند. دلیل انتخاب آلت کوین‌ها این است که ارزهای دیجیتال با سقف متوسط،  بازار پتانسیل صعودی بیشتری دارند.
   4. تجارت را شروع کنید. پس از انتخاب رمز ارز موردنظر، باید ببینید که می‌خواهید کریپتو را بخرید یا بفروشید. چنانچه ارزش دارایی افزایش می‌یابد، گزینه خرید و اگر کم می‌شود، موقعیت فروش را انتخاب شود. پس از تعیین جهت معامله باید نوع سفارش، حد ضرر و سطح سود را مشخص و استراتژی موردنظر را پیاده‌سازی کنید.

ابزارهای جعبه‌ابزار یک تریدر موفق

برای موفقیت، به جز لپ‌تاپ و اینترنت به ابزارهای تحلیلی نیاز دارید:

1. تریدینگ ویو (TradingView): برای دیدن نمودارها و تحلیل.
2. کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap): برای بررسی ارزش بازار و اخبار فاندامنتال.
3. صرافی اکسیر: برای اجرای سفارشات خرید و فروش با کمترین کارمزد.

کجا ترید کنیم؟

به‌طور معمول تریدها در صرافی‌های آنلاین انجام می‌شوند، پس شما باید یک صرافی داخلی یا خارجی مناسب انتخاب کنید. برای مثال صرافی اکسیر اولین و امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران همراه با کیف پول اختصاصی است. اگر صرافی خارجی بخواهید می‌توانید ترید خود را از طریق صرافی بایننس انجام دهید، البته در حال حاضر کشور ایران در لیست تحریم است.

آشنایی با مزایا و معایب ترید

trade هم مانند هر روش دیگری دارای مزایا و معایب متعددی است. مزایای ترید ارز دیجیتال شامل:

• امکان کسب درآمد دلاری
• عدم نیاز به مدرک تحصیلی خاص
• عدم نیاز به تجهیزات و ابزارهای پرهزینه
• قابل شروع با کمترین سرمایه
• ارائه بازارها و دارایی‌های متنوع
• امکان کسب سود در فواصل زمانی کوتاه یا بلندمدت
• قابل اجرا در زمان و مکان‌های مختلف
  

معایب ترید ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

• نیاز به دانش تحلیل تکنیکال یا بنیادی (برای بسیاری از افراد سخت است)
• امکان ضرر به دلیل وجود نوسانات در بازار ارز دیجیتال
• ریسک باز بودن موقعیت‌ها
• ضررهای توقف غیرتضمینی
• نیاز به آموزش و یادگیری به‌روز و پیوسته

البته یادگیری پیوسته و تحلیل‌ها جزء مزایا هم به‌ حساب می‌آیند اما برخی از کاربران تصور می‌کنند که تنها با یک دوره تمامی مفاهیم را می‌آموزند و دیگر نیازی به آپدیت اطلاعات خود ندارند و این یک عیب بزرگ است.

درپایان

این مقاله هیچ‌گونه توصیه‌ی مالی و پیشنهاد خرید و فروش ارز دیجیتال یا رمز ارز خاصی نبوده و باید با تحقیق و بررسی‌های خودتان اقدام به سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش در ارزهای دیجیتال کنید. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از ترید یا معامله‌گری ارزهای دیجیتال آموزش‌های لازم را ببینید یا از مشاوران مجرب در این زمینه مشورت بگیرید. چراکه ارز دیجیتال دنیای بسیار پیچیده‌ای دارد و همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر دانش کافی نداشته باشید، دارایی خود را از دست می‌دهید.

ترید کردن یک شغل رویایی است: رئیس خودتان هستید و مکان و زمان کار دست شماست. اما این آزادی، مسئولیت هم می‌آورد. همین حالا وارد بازار اکسیر شوید، نمودار بیت‌ کوین را باز کنید و سعی کنید با نکاتی که یاد گرفتید، روند بعدی را پیش‌بینی کنید. شروع کردن، سخت‌ترین قدم است.